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버크셔는 신규 투자 목적이나 목표 등은 따로 밝히지 eos파워볼 분석않았지만, 투자 포트폴리오에 일대 변화를 주고 있음을 보여주고 있다.

버핏 회장은 지난 5월 열린 연례 주주총회에서 “코로나19로 인해 eos파워볼 중계 세상이 바뀌고 있다”며 팬데믹 사태의 직격탄을 맞은 델타를 비롯한 미국 항공사 지분을 모두 처분했다고 밝힌 바 있다. 버크셔는 지난 1•4분기에도 미국 투자은행 골드만삭스 보유 지분의 84%를 처분했다.‘투자의 귀재’ 워런 버핏이 올해 3•4분기 애플 주식 일부를 정리하는 대신 화이자를 비롯한 미국 주요 제약사를 6조원어치 이상 대거 사들인 것으로 나타났다. 버핏도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 가치가 높아지는 제약산업에 베팅했다는 해석이 나온다.

17일 주요 외신 및 미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면 버핏의 투자회사 버크셔해서웨이는 올해 3•4분기 포트폴리오 목록에서 대형 제약사들을 새로 추가했다. 미국 제약사 애브비 주식을 18억6,254만1,000달러(2,126만4,316주) 규모 매수했고 당뇨병 등의 약품을 만드는 브리스톨마이어스스큅도 18억696만3,000달러(2,997만1,194주) 규모로 사들였다. 코로나19 백신을 개발하는 것으로 알려진 독일 제약사 머크도 18억5,833만7,000달러(2,240만3,102주) 샀고 코로나19 백신 개발의 선두권에 있는 화이자도 1억3,622만2,000달러(371만1,780주) 규모로 편입했다.

반면 애플과 금융주의 비중은 대폭 줄였다. 버크셔는 애플을 약 9억8,000만주 보유했었지만 올 3•4분기 약 3,600만주를 매도했다. 지난 9월 말 종가 기준 41억7,000만달러에 이르는 규모다. JP모건체이스•웰스파고 등 금융주도 대거 정리했다.

투자 귀재로 불리는 만큼 버핏의 투자 동향은 국내 투자자들에게도 큰 관심사로 꼽힌다. 앞서 버핏이 코로나19 사태 직후 주가가 급락한 항공주를 매수했다는 소식이 전해지자 국내 ‘원정 개미’들도 델타항공 등을 쓸어담기도 했다.

한편 버크셔의 주가는 고공행진하고 있다. 이달 16일 버크셔는 233.10달러(B기준)로 거래를 끝내 종가 기준 사상 최고치를 기록했다. 코로나19 백신의 상용화가 점차 현실과 가까워지면서 가치주들이 시장을 주도하자 버크셔도 그 수혜를 보고 있다는 분석이 많다. 버핏은 저평가된 주식을 주로 사는 가치투자의 대가로 알려져 있으며 미국의 대표적인 가치주 상장지수펀드(ETF) ‘스파이더S&P500 Value(SPYV)’도 보유 종목 중 버크셔의 비중이 가장 크다.

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공모주에 투자하지 않겠다던 버핏은 3분기 클라우드 서비스 업체 스노우플레이크에 투자하며 시장에 충격을 주기도 했다. 3분기말 기준 벅셔 해서웨이가 보유한 스노우플레이크 주식은 약 약 15억달러어치다. 반면 20년 넘게 보유한 코스트코 주식은 전량 매도했다.

벅셔 해서웨이는 3분기에 직전분기 대비 금융 업종 비중을 32%에서 27.4%로, 필수소비재 업종은 15%에서 13.3%로 낮췄다. 정보기술(IT) 업종 비중은 44.2%에서 47.8%로, 건강관리 업종은 1.9%에서 4.1%로 크게 확대됐다.

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약 170조원을 운용하는 브릿지워터의 포트폴리오에도 큰 변화가 일었다. 새로 매수한 종목만 130개다. 과거 포트폴리오 내 상장지수펀드(ETF) 비중이 압도적으로 높았지만 최근 개별 종목 투자 비중을 크게 높였다. 비중 1위였던 SPDR S&P500 ETF는 2분기 대비 비중이 10%포인트 가량 줄었다.

이 과정에 이스카 고위 간부들이 개입했고, 판매 제품들이 이란으로 재판매되는 사실을 이들이 인지하고 있었다고 재무부는 설명했다. 재무부는 또 이스카 직원들이 해당 거래 사실을 감추기 위해 개인 이메일 계정을 사용하고, 내부 문건에 이름을 허위로 작성한 사실도 확인했다.일론 머스크가 이끄는 미국 전기차 업체 테슬라가 워런 버핏의 회사 버크셔해서웨이를 제치고 시가총액 기준 미국 6위 기업이 됐다.

테슬라는 27일(현지시간) 시가총액 5552억달러(613조5000억원)를 기록해 버크셔해서웨이(5430억달러)의 시장가치를 앞질렀다. 테슬라 주가는 이날 뉴욕 증시에서 전장보다 2.05% 오른 585.76달러로 마감했다. 올해 들어 테슬라 주가는 이날까지 600% 상승했다.

현 시가총액 1∼5위 미국 기업은 애플(1조9822억달러•2190조원), 마이크로소프트(1조6272억달러•1798조원), 아마존(1조6032억달러•1771조원), 구글 모회사 알파벳(1조2100억달러•1337조원), 페이스북(7912억달러•874조원) 순이다.
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그는 “이 나라의 경제는 수백만 명의 중소기업인들에게 빚을 지고 있다”며 “작은 식당이며 가게부터 소규모 기업을 꾸려나가기 위해선 수십 년의 노력이 필요하다”며 “이런 곳들이 정쟁으로 인해 추가 경기부양책 통과가 늦어지면서 한순간에 사라진다는 게 말이 되는가”라고 일갈했다.
제롬 파월 Fed 의장.
제롬 파월 Fed 의장.

버핏이 추가 경기부양책을 시급히 통과시켜 실업급여프로그램(PPP)을 재가동하는 게 필요하다고 강조한 이유다.

PPP는 지난 3월 통과한 경기부양책에 따라 미국 중소기업청이 실행한 보증부 신규 대출 프로그램이다. 직원 수 500명 이하의 기업과 개인사업자 및 비영리단체가 수혜 대상이다. 직원 고용 비용 및 전기세 등 공과금과 함께 1%의 고정금리로 2년간 대출을 제공하는 게 골자다. 지난 3월 이후 PPP용 자금은 90% 이상 사용돼 고갈된 상태다.
미국 매릴랜드 주에서 지난 4일 무료 식량 배급을 받고 있는 이들. AFP=연합뉴스

이 과정에서 이 부회장이 직접 미국에 건너가 워런 버핏을 만난 것으로 나타났다.

4일 연합뉴스가 취재한 이재용 삼성전자 부회장 등의 공소사실에 따르면 2015년 초 이 부회장과 삼성 관계자들은 상속세 마련을 위해 워런 버핏이 운영하는 버크셔 해서웨이에 삼성생명 지분을 매각하는 방안을 추진했다. 삼성생명은 제일모직의 주요 자산이었다.

구체적으로 삼성 측은 삼성생명을 사업회사와 지주회사로 분할하고, 지주회사가 갖는 사업회사의 경영권 지분을 버크셔 해서웨이가 인수하는 방안을 논의했다. 이 과정에서 버크셔 해서웨이 측에 ‘7∼10년간 삼성에 우호적인 의결권을 행사한다’는 이면 약정도 제안한 것으로 조사됐다. 문제가 생길 경우 워런 버핏이 먼저 거래를 제안했다고 외부에 알리는 식으로 거래 명분을 가장하는 방안도 계획한 것으로 드러났다.

이후 이 부회장은 그해 7월 11일 미국 아이다호주 선밸리에서 워런 버핏을 직접 만나 이와 같은 매각 방안을 구체적으로 논의한 것으로 드러났다.

미국 50개 주중에 두 곳은 대통령 선거인단을 선출할 때 표차에 상관없이 승자에게 전원 몰아주는 승자독식방식을 채택하지 않는다. 네브래스카주와 메인주다. 네브래스카에는 선거인단 5명, 메인에는 4명이 걸려있다. 이들 지역에서는 대선 투표에서 최다 득표한 후보가 선거인단 2표를 획득한다. 나머지는 하원 선거구 각각에서 승리한 후보가 선거인단 1표씩을 가져가도록 돼있다.

네브래스카는 육가공업과 농업이 주요 산업을 이루는 지역으로 보수적이고 기독교 신앙심이 깊은 독일계 이민자들이 많이 산다. 자연스럽게 공화당 텃밭이 될 수 밖에 없는 구조다. 역대 선거에서는 어김없이 공화당에 표를 몰아주는 모습을 보였다.

‘오마하의 현인’으로 불리는 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장.
/AP 연합뉴스

‘오마하의 현인’으로 불리는 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장. /AP 연합뉴스
하지만 승자독식제를 적용하지 않고 있기 때문에, 민주당으로서는 특정 선거구에 민주당 지지층이 몰려있을 경우 충분히 1표를 노려볼 수도 있다. 실제로 정치지형이 그렇게 구성돼있다. 주 최대 도시 오마하, 그리고 주에서 둘째로 큰 도시이자 주도(州都)인 링컨이 모두 2선거구에 있다.

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